複数の発行帳票を一括で作成する方法を教えてください。
請求書・納品書・見積書に関して、CSVファイルをアップロードするだけで複数の帳票をまとめて作成することができます。
アップロードするCSVの作り方と入力ルールを説明します。
【操作方法】
- サイドメニュー「発行帳票・債権管理」より、作成したい帳票の画面を選択し「一括作成」を押下してください。
- 専用のテンプレートCSVをダウンロードしてください。
- 必須項目をはじめとし、データを入力してください。
- 1行目はヘッダー行です。
テンプレートの列名を変更せずにそのまま使用してください（列名が異なるとエラーになります）。
- 日付はすべて
yyyy/mm/dd（例：2026/07/01）の形式で入力してください。
- 入力が完了したら、CSVファイルをアップロードし、「アップロード」を押下してください。
- 下記のように一括で帳票が作成されていれば、操作は完了です。
【列ごとの入力ルール】
下記表に記載されているルールに基づいて入力してください。
CSVは1行が1つの品目（明細行）に対応します。複数の品目がある帳票を作りたい場合は、「取引先名」「発行日」「件名」を同じ内容にした行を並べてください。（この3つが同じ行は自動的に1つの帳票にまとまります）。
| 列順 | 列名 | 必須/任意 | 入力ルール |
|---|---|---|---|
| 1 | 取引先名 | 必須 | 空欄不可。既存の取引先名と完全一致した場合、自動でその取引先に紐付く。一致しない場合は取引先名(テキスト)のみが設定され、取引先マスタとは紐づかない。 |
| 2 | 発行日 | 必須 | 空欄不可。yyyy/mm/dd 形式。帳票をまとめる際のキーとなる。 |
| 3 | 日付項目（帳票により列名が異なります） | 任意 | 入力する場合は yyyy/mm/dd 形式。詳細は「3. 帳票ごとに異なる項目」を参照。 |
| 4 | 件名 | 必須 | 空欄不可。同一グループ（取引先名＋発行日）内で全行一致が必要。 |
| 5 | 品目名 | 必須 | 空欄不可。 |
| 6 | 単価（税抜） | 必須 | 空欄不可。数値のみ。 |
| 7 | 数量 | 必須 | 空欄不可。数値のみ。 |
| 8 | 単位 | 任意 | 例：個、式、時間 など |
| 9 | 税区分 | 必須 | 10% / 8% / 非課税 のいずれかを入力。 |
| 10 | 備考 | 任意 | 自由入力。 |
【帳票ごとに異なる項目（3列目）】
3列目の日付項目だけは、帳票の種類によって列名・省略時の挙動が異なります。
| 帳票 | 3列目の列名 | 省略した場合 | 発行日より前の日付にした場合 |
|---|---|---|---|
| 請求書 | 支払期限 | 発行日の翌月末を自動設定 | エラー |
| 納品書 | 納品日 | 発行日と同日を自動設定 | チェックなし（前後どちらでも可） |
| 見積書 | 有効期限 | 空欄のまま作成 | エラー（同一グループ内での統一も必要） |
【 作成される帳票について】
- 作成された帳票はすべて下書きの状態になります。内容を確認のうえ、確定操作を行ってください。
- 発行者名・住所・登録番号・ロゴ・印影などの発行者情報は、事前の設定内容が自動で反映されます。
- 上限に関しては下記の通りです。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1回でインポートできる帳票数 | 100件 |
| 1帳票あたりの品目数 | 200件 |
【エラーが出たときは】
1件でもエラーがある場合、その回のインポートでは帳票は作成されません。
エラー内容が一覧で表示されるので、内容を確認・修正のうえ、再度アップロードしてください。